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结构上,外资风格可能更加均衡。我们预计2020年外资依旧保持流入,那从结构上看外资会流向哪些行业?过去几年的经验告诉我们消费白马是外资的配置重点,截至2020年3月,陆股通北上资金持股中49%的占比为消费,13%为科技,19%为金融地产,19%为周期及其他。但是拉长时间一点看,我们在《外资对风格影响多大?-20190729》一文中分析过QFII2004年以来和陆股通北上资金2016年中以来的持仓情况,发现QFII和陆股通北上资金也会进行行业轮动,比如QFII在05-09年、12年以后分别加大了对金融和消费配置(05-09年QFII重仓股中金融地产的市值占比从最低的8%上升到09年的60%,12-17年QFII持股中消费股的市值占比从23%上升到53%)以及陆股通北上资金在17年加大了对科技股的配置力度(2017年全年陆股通北上资金流入A股约2000亿元,其中电子行业净流入约300亿元,排名第二),背后均是行业的基本面出现明显改善。展望2020年,我们认为2020年科技的盈利弹性更大。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始。借鉴1980-2000年美股和2010-2015年A股科技股牛市,科技热点也将从硬件向软件内容传导并扩散至场景应用,整个泛科技行业需求扩张,从而业绩有望改善。这轮科技周期正由硬件带动软件革新和内容发展,即19年电子到20年计算机、传媒、新能源车产业链。(详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》)。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。2018年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,这有助于科技产业基本面的回升。近几个月以来,陆股通北上资金持股市值中科技股市值占比已经从19年5月末最低的8%上升到20年3月底的13%,背后也是科技股业绩改善,电子扣非后的归母净利润累计同比增速从18Q4最低的-43%上升至19Q3的10.1%。

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南国都市报

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